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《2016中国互联网保险行业发展报告》发布,聚焦互联网保险发展

时间:2016-11-22 19:34:00 来源:

  11月20日,由中国保险行业协会和复星集团联合主办的“2016全球互联网保险创新论坛”在上海召开。400多位来自海内外政府机构、保险公司、互联网企业、创新企业及金融投资界人士共聚一堂,就全球范围内的互联网保险创新进行主题分享与深入探讨。同时,《2016中国互联网保险行业发展报告》也在当天正式发布(以下简称《报告》)。《报告》力求客观反映行业实践,立足现实前瞻思考,全文集中展示了诸多独家研究成果和重要论断。

  本《报告》是由中国保险行业协会整合行业内多方资源,历时半年完成。其中,中关村互联网金融研究院作为课题组成员单位参与了编写。

  “当前,‘十三五’顺利开局,供给侧结构性改革全面发力,中国保险业面临巨大挑战与机遇,互联网是中国经济和中国保险业转型发展不可替代的重要驱动力。”中国保监会主席项俊波在《报告》序言中指出,近年来,中国保险业积极顺应新形势、加快运用新技术、大胆探索新模式,互联网保险已经走上迅猛发展的快车道。

  《报告》着眼于我国互联网保险行业的整体发展,从行业环境、经营成果、现存问题以及趋势展望等多维度全面展示了行业经营成果,总结发展经验,并通过建立统一的数据收集口径,对我国互联网保险的参与主体、保费收入、市场集中度、产品结构、渠道结构首次进行了整体分析。

  《报告》显示,2015年,我国互联网保险业取得了突飞猛进的进展:经营主体迅速增加,经营互联网保险业务的保险公司数量达到了110家,较2014年增加了25家,行业参与率稳步提升;2015年,互联网人身险和财产险分别实现保费收入1465.60亿元和768.36亿元,人身险占比首超财险,产品结构发生显著变化;由于互联网保险的蓬勃发展,互联网保险业务的年保费收入由32亿元增长到2234亿元,互联网保险保费在总保费中所占的比重由不到1%增长到9.2%,同时,也引来了各路资本的积极参与。截至2016年7月,已有35家互联网保险领域的公司获得融资,多元资本的参与极大地丰富了保险行业生态。此外,《报告》既在在宏观上针对整个行业的阶段性问题进行归纳,也按照财产险和人身险的不同类别问题进行深入分析,同时针对性分析了行业创新发展为行业监管带来的全新命题,并提出了相应建议。

  针对互联网保险的未来发展路径,《报告》建议,加快探索行业顶层设计、超前谋划产业链条布局,切实强化产品保障属性、深入研究新兴技术应用和大力夯实基础设施建设。

  最后,《报告》还针对与行业创新实践关联度较高的热点问题设立了3个专题,分别是:基于大数据的财险客户画像专题研究、车联网和UBI专题研究、互联网人身险业务发展评价体系专题研究,以期对行业热点问题开展更加深入的研究。

  附:《2016中国互联网保险行业发展报告》目录

  第一章 中国互联网保险行业发展研究

  第一节 中国互联网保险行业环境分析

  一、互联网成为经济社会发展变革的重要动力

  (一)国家“互联网+”战略持续发力

  (二)我国互联网渗透率持续提升

  (三)互联网经济新模式不断涌现

  (四)发展数字普惠金融渐成社会共识

  二、保险业供给侧改革赋予互联网保险重要使命

  (一)丰富产品供给是主攻方向

  (二)提升服务能力是关键环节

  (三)优化客户体验是根本宗旨

  (四)提升运营效率是必由之路

  三、技术变革成为保险业商业模式创新的关键因素

  (一)区块链:传递信任的主干网络

  (二)物联网:物物相息的技术基础

  (三)人工智能:大数据时代的思维利器

  (四)基因诊疗:大健康产业的深度延伸

  四、各路资本参与成为影响行业发展的双面利刃

  (一)多元资本丰富行业生态

  (二)缺乏规范滋生风险隐患

  第二节 中国互联网保险发展概况

  一、经营主体持续增加,行业参与率稳步提升

  二、收入规模急剧扩张,行业集中度保持高位

  (一)互联网保险保费收入持续增长

  (二)保单销售量增长率首次下降

  (三)保单均价增长率逐年递增

  (四)互联网保险行业集中度高

  三、产品结构显著变化,人身险占比首超财险

  四、渠道结构深刻变革,第三方平台占比领先

  第三节 中国互联网保险的创新实践

  一、模式创新统领创新流程

  (一)基于平台类的模式创新

  (二)基于场景类的模式创新

  (三)基于两类模式的发展趋势

  二、产品创新开辟行业空间

  (一)优化流程,实现产品极简化

  (二)丰富场景,扩大产品覆盖面

  (三)革新技术,提升产品精准性

  三、渠道创新重塑营销逻辑

  (一)借力新型社交平台,开展口碑营销

  (二)引进第三方平台,丰富渠道服务

  (三)发展O2O模式,实现渠道融合

  四、服务创新拓展行业外延

  (一)简化业务流程,优化用户体验

  (二)搭建交互平台,便捷服务供给

  (三)拓展服务范围,延伸保险产业链

  五、组织架构创新激发内生活力

  (一)相互保险组织推动保险公司由单一走向多元

  (二)产品快速迭代推动公司管理架构由高耸走向扁平

  (三)全流程数字化运营推动IT部门由后台走向前台

  第四节 中国互联网保险政策研究

  一、总体监管原则

  (一)鼓励健康发展

  (二)强化风险管控

  (三)保护消费者权益。

  (四)坚持监管一致性。

  二、现有监管政策

  (一)《互联网保险业务监管暂行办法》

  (二)其他相关监管制度及措施

  三、未来政策思考

  (一)关于类保险机构和类保险产品监管思路亟待研究。

  (二)关于互助保险平台的监管思路亟待研究。

  第五节 中国互联网保险发展路径研究

  一、加快探索行业顶层设计

  二、超前谋划产业链条布局

  三、切实强化产品保障属性

  四、深入研究新兴技术应用

  五、大力夯实基础设施建设

  第二章 中国互联网财产保险发展研究

  第一节 中国互联网财产保险经营形势分析

  一、行业主体布局加速,参与形式更加丰富

  (一)主体数量情况

  (二)主体布局情况

  二、保费收入持续增长,社会服务效益显著

  (一)保费增长情况

  (二)保单数量情况

  (三)客户补偿情况

  三、市场集中度高,区域差异显著

  (一)市场集中度保持高位,领先企业优势扩大

  (二)保费规模东部领先,发展速度西部占优

  四、车险产品仍占主流,非车险产品加速发展

  (一)业务险种结构

  (二)分险种市场集中度分析

  (三)非车热销产品整体情况分析

  五、自营平台仍占主流,第三方平台份额增加

  (一)渠道整体介绍

  (二)自营网络平台

  (三)第三方网络平台

  六、客户群体特征显著,客户粘度有待提高

  (一)投保人特征分析

  (二)客户粘性分析

  第二节 中国互联网财产保险创新研究

  一、商业模式创新

  (一)传统保险公司以客户需求为出发点,集中优势发展线上化

  (二)中小型公司注重挖掘自身优势,专注细分业务

  (三)纯粹互联网公司持续推动跨界合作,拓宽业务范围

  (四)非保险主体带来多元化互联网保险体验

  二、 产品创新

  (一)可保性的产品创新

  (二)极简化的流程创新

  (三)多样化的技术创新

  三、 渠道创新

  (一)加大官方平台建设,提升营销效率

  (二)依托于互联网生态,深化第三方合作

  四、 服务创新

  (一)利用互联网思维打通保险服务产业链

  (二)利用移动互联网技术提供更加方便快捷的服务

  (三)基于客户核心需求提供增值服务

  第三节 中国互联网财产保险行业面临的问题和挑战

  一、互联网保险服务线上线下融合度不够

  (一)前端销售环节线上化有待提高

  (二)后端核保理赔线上化程度不足

  二、互联网保险创新发展能力面临挑战

  (一)产品创新能力有待提升

  (二)新兴技术创新应用不足

  三、第三方合作业务模式面临挑战

  (一)保险主体的议价能力下降

  (二)客户信息真实性亟需提升

  (三)信息风险管理难度加大

  (四)资本涌入加剧行业竞争

  四、互联网保险风险保障功能仍显不足

  (一)互联网保险深度亟待加强

  (二)风险管理能力有待提升

  (三)普惠程度有待提升

  第四节 中国互联网财产保险趋势展望

  一、互联网+战略带来行业发展新机遇

  (一)行业发展前景广阔

  (二)跨界融合构建行业新生态

  (三)征信市场化开拓行业新蓝海

  二、保险风险保障功能更加凸显

  (一)商车改革推动车险产品回归本原

  (二)线上线下深度融合催生保险新模式

  (三)场景化保障功能不断加强

  三、新技术引领互联网保险新浪潮

  (一)大数据技术在保险各环节全面应用

  (二)物联网技术推动保险服务科技化

  (三)汽车产业技术对传统车险模式的影响

  (四)区块链技术创造承包理赔新模式

  (五)人工智能技术率先在客服领域应用

  第三章 2015中国互联网人身保险发展研究

  第一节 中国互联网人身保险经营数据分析

  一、互联网成为行业战略渠道之一,传统寿险业加速转型

  (一)互联网人身险业务高速增长,年度保费规模突破千亿

  (二)互联网保险业务占比持续上升,人身险公司加速转型升级

  二、投资型保险收入占比高,保障型保险件数占据垄断地位

  (一)投资型业务占互联网人身险保费八成以上,比重稳定增长

  (二)投连险产品崛起,万能险保费持续增长

  (三)普通型寿险占比稳定,分红险占比下滑

  (四)意外险、健康险保单件数持续称王,件均保费提升

  (五)期交保费持续走高,获客黏性略高于传统渠道

  三、第三方平台优势放大,自营平台在摸索中前行

  (一)自营平台建设力度提升

  (二)第三方平台优势依旧,主体日益丰富

  四、中小公司业务规模占优,市场主体诉求差异明显

  第二节 中国互联网人身保险创新研究

  一、商业模式创新

  (一)定位于与传统渠道协调发展的新渠道

  (二)定位于推动传统渠道转型升级的新工具

  (三)定位于再造传统业务流程的新模式

  (四)定位于延伸保险产业链的新平台

  (五)定位于颠覆传统渠道打造跨界融合的新业态

  二、产品创新

  (一)发展投资型保险

  (二)改造升级传统产品

  (三)实现保险产品场景化

  (四)提供碎片化产品

  (五)打造高频化产品

  (六)打造专属定制化产品

  (七)延伸产业链布局

  三、渠道创新服务创新研究

  (一)第三方平台成主流

  (二)发力布局自营平台

  (三)O2O模式崭露头角

  (四)跨界构建保险生态圈

  四、服务创新

  (一)平台服务能力深化延伸

  (二)移动终端服务便捷化、个性化

  (三)基于大数据的智能化服务

  第四节 中国互联网人身保险发展面临的挑战及建议

  一、创建更加成熟平衡的监管政策环境

  二、平衡自营平台与第三方平台业务关系

  三、持续创新完善互联网人身保险产品体系

  四、提升互联网保险风险管控水平

  五、加大商业模式创新和技术创新应用力度

  第五节 中国互联网人身保险发展趋势展望

  一、在规范中继续保持强劲增长态势

  (一)保险行业处于跨越式发展的重要战略机遇期,具有巨大发展潜力

  (二)互联网经济繁荣发展,是互联网保险持续发展的重要动力

  (三)互联网保险监管政策日渐完善,促进行业健康持续发展

  二、经营主体将更加多样化

  (一)互联网人身险的经营主体数量将持续增加

  (二)相互保险公司将成为互联网保险新的组成部分

  三、科技加速互联网人身险创新改革

  (一)大数据+保险,深入改变传统保险业务模式

  (二)可穿戴设备+保险

  (三)生物科技+保险,创新人身险产品形态及风险管理模式

  (四)生物识别技术优化保险服务流程

  四、覆盖高风险及非健康群体

  五、场景化和平台化模式长期共存

  六、互联网保险的边界或将模糊

  第四章 互联网保险国际经验研究

  第一节 互联网保险国际发展状况综述

  一、保险行业的数字化、互联网化迫在眉睫

  (一)客户对互联网保险产品与服务有巨大需求

  (二)新技术为保险数字化、互联网化扫清技术障碍

  二、各类资本纷纷布局互联网保险

  (一)传统保险公司投入大量精力发展互联网保险

  (二)创新型保险公司视之为弯道超车的机会

  (三)其它行业巨头进入保险领域

  第二节:互联网保险产品服务创新国际经验研究

  一、创新产品与服务模式满足客户差异化需求

  (一)、场景化需求

  (二)、定制化需求

  (三)、长尾客户需求

  二、打破传统保险定价模式

  (一)产险

  (二)寿险

  三、建立线上营销获客渠道

  (一)线上直销渠道

  (二)第三方平台

  四、服务线上化、智慧化

  (一)保单管理自动化

  (二)理赔管理线上化

  (三)大数据反欺诈

  (四)客户服务实时反馈

  (五)建立三个智能生态圈

  五、后台数字化建设

  (一)中后台管理

  (二)数字化组织

  第三节:互联网保险监管体系国际比较研究

  一、互联网保险给监管带来的挑战

  (一)地域监管

  (二)信息披露

  (三)数据安全及隐私保护

  二、各国监管的不同模式比较

  第五章 大数据在互联网保险中的运用

  第一节 大数据与互联网保险

  一、大数据与大数据产业

  二、大数据对于互联网保险的价值综述

  (一)完善客户行为分析

  (二)推动产品创新和精准定价

  (三)提升保险服务价值

  (四)创新保险营销模式

  (五)提高风控和反欺诈能力

  第二节 基于大数据的互联网保险创新研究

  一、互联网保险产品创新和定价

  (一)大数据在产品创新中的应用

  (二)大数据在保险产品定价中的应用

  二、互联网保险服务创新

  (一)提升服务质量

  (二)简化服务流程

  (三)提高服务效率

  (四)提供个性化服务

  三、互联网保险营销创新

  (一)客户画像

  (二)新客户的精准获取

  (三)促进准客户的转化

  (四)存量客户精准营销

  (五)预防客户流失

  四、风险控制与反欺诈

  (一)风险控制

  (二)反欺诈

  第三节 大数据背景下保险公司面临的风险和挑战

  一、大数据产业环境的风险与挑战

  二、数据与信息技术方面的风险与挑战

  (一)数据质量、数据安全和数据成本

  (二)基础设施建设和投入

  三、组织与人才方面的风险和挑战

  (一)搭建业务驱动型组织模式

  (二)注重大数据人才的培养和引进

  第六章 互联网保险第三方平台创新模式探究

  第一节、第三方平台的定义、规模和研究范围

  一、定义

  二、规模

  三、研究范围

  第二节、第三方平台的分类与发展现状

  一、按发起主体划分

  (一)专业/兼业保险中介

  (二)互联网公司

  (三)细分市场保险服务商

  二、按平台功能划分

  (一)销售导向型

  (二)信息技术型

  (三)综合型

  三、第三方平台现状分析

  (一)从“渠道”到“全链条”

  (二)车险平台竞争白热化

  (三)健康险互联网化程度低

  (四)互联网公司热衷保险布局

  (五)第三方平台自媒体成为新流量入口

  (六)“类保险”服务模式初现

  四、典型第三方平台、产品和保民研究

  (一)典型平台模式分析

  (二)非车、非理财产品分析

  (三)场景、平台运营经验总结

  (四)互联网保民研究

  五、第三方平台发展的挑战

  (一)牌照申请竞争加剧

  (二)市场运营挑战加剧

  (三)大流量对客服形成挑战

  六、第三方平台趋势展望

  (一)第三方平台将加速“保民”覆盖

  (二)第三方平台将促进保险“简单化”

  (三)第三方平台发展有赖于与监管的互动和创新

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